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          中國拉美到澳洲:鋰業收購局中局 誰在扮豬吃老虎

          發布時間:2017-07-17收藏本文關閉本文

          導讀: 澳洲鋰礦勘探公司Kidman資源(ASX:KDR)近日宣告與全球性鋰業巨頭智利SQM達成一項總值1.1億美元的交易,將向SQM轉讓所持西澳州芒特霍蘭特項目50%股權。雙方將協力開礦并在礦場近處建設一座產能近4萬噸的大型精煉廠。

          澳洲鋰礦勘探公司Kidman資源(ASX:KDR)近日宣告與全球性鋰業巨頭智利SQM達成一項總值1.1億美元的交易,將向SQM轉讓所持西澳州芒特霍蘭特項目50%股權。雙方將協力開礦并在礦場近處建設一座產能近4萬噸的大型精煉廠。

          消息令市場愕然,Kidman不久前才打贏官司爭取到芒特霍蘭特項目所有權,近來公司澳交所股價漲幅逼近90%。此番突然轉讓半數股權的劇情讓投資者難以消化,早盤公司股價暴挫超過一成。

          紐約交易所上市鋰業巨頭SQM(Sociedad Quimica y Minera de Chile)總部位于拉丁美洲的智利,公司成立于1968年,主要從事化學品與工業品生產,當前市值近百億美元。SQM在智利與阿根廷之間的鋰礦"金三角"地帶擁有巨大礦藏,目前是全球最大鋰生產商,主要供應碳酸鋰與氫氧化鋰產品。

          今年五月,據路透報道,由于電動汽車及手機等移動設備使用率大增,拉動鋰電池需求飆升,智利SQM計劃擴大鋰礦產能。公司總裁Solminihac亦在最近的季報中表示,鋰礦需求增長超過預期,估計今年的增幅將接近14%。公司在智利本土的氧化鋰年產量約達4.8萬噸,計劃再提升1.5萬噸。

          智利巨頭奔赴西澳與天齊鋰業比肩建廠

          與Kidman的交易標志著SQM首次邁出南美洲發展,并將首站鎖定在澳洲鋰礦領域。同樣在五月份,有澳本土礦業報刊披露,SQM代表團及高管團隊先后到訪西澳,視察芒特霍蘭特項目。SQM希望在西澳打造一體化的鋰礦業務,并得到了州政府支持。

          根據公告,SQM先期支付3000萬澳元收購芒特霍蘭特項目50%股權,隨后分期提供8千萬澳元用于項目階段性開發。芒特霍蘭特項目包含有世界級的Earl Grey鋰礦藏。雙方預計于九月底完成交易文件的簽署。

          Kidman董事總經理 Donohue說,Earl Grey礦藏吸引到全球業界關注,最終決定與SQM達成協議是看重SQM在鋰礦加工領域的技術實力。

          目前圍繞Earl Grey礦藏的可行性研究、以計精煉廠開發的研究計劃正在推進當中,有分析師估計加工廠的投資額可能在4億澳元。根據安排,工廠初始產量目標是自2021年起年產碳酸鋰等量物4萬噸。這是怎樣一個概念?澳洲鋰業人士指出,相比之下,中國天齊鋰業投資4億建設的Kwinana工廠初期產量只是2.4萬噸。不過,目前天齊鋰業正在考慮擴產的可能性(詳見《天齊鋰業擬追投3億擴建澳洲生產基地產量翻番》).

          被中國企業"盯上"的SQM

          ACB News《澳華財經在線》報道,值得注意的是,就在本次交易計劃宣布的前不久,7月初據澎湃新聞網援引路透社消息,智利SQM再度被中國企業"盯上"。中國金沙江資本(GSR Capital)打算收購SQM的一部分股權。有消息人士稱金沙江資本或購買SQM約20%的股份,按當前市值價值略低于19億美元。但交易計劃并未確定,相關方均拒絕置評。

          據報道,金沙江資本4月份與智利政府會面討論了潛在收購事宜。SQM可謂是該行業的一塊香餑餑,早前曾引得杉杉股份(600884)、天齊鋰業(002466)等參與競購。其中天齊鋰業2016年9月底成功購買SQM 2.1%的股權。

          此次出手的金沙江資本投資項目集中在電動汽車、清潔能源等領域,近年來金沙江基金在電動汽車領域的投資幾乎已覆蓋了整個產業鏈,包括發電、動力電池、汽車整車設計生產等。對于智利SQM的潛在收購計劃將成為供應鏈條上游的重要組成部分。

          從今年四月金沙江資本初步表露交易意向,到五月智利SQM發出擴產信號,赴澳考察,如今交易落定鎖定巨大優質礦藏,再到近期天齊鋰業曝出擴產方案,金沙江資本收購傳聞流出,其間是否有千絲萬縷聯系,并不能斷定。然而,大量資本圍繞鋰業的跨國運作顯然正在風生水起。鋰電行業蓄勢騰飛,帶來的商業投資機遇正放量增長。

          面對消息引發股價下挫,Kidman董事總經理Donohue相信這只是暫時的。他提到,此次與智利SQM的交易有強勁的商業價值,如果精煉廠順利開發,Kidman將會與其它從事鋰礦勘探的同業公司區別開來。股東投資者最終會理解這種商業模式。

          并且,他表示,礦場加工廠的一體化生產模式會在好行情下給公司帶來大量現金流收入。

          Paragon基金管理公司持有Kidman少量股份,其基金經理認為,Kidman找到了一個絕佳的合伙方。

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